“هاروتو اماكاوا” هو شاب مات قبل لم شمله مع صديق طفولته الذي اختفى قبل خمس سنوات. “ريو” صبي يعيش في الأحياء الفقيرة ويريد الانتقام لأمه التي قُتلت أمامه عندما كان عمره خمس سنوات. بين الأرض وعالم آخر… شخصان بخلفيات ومكانات مختلفة تمامًا. لسبب ما، يتم إحياء ذكريات وشخصية “هاروتو” الذي كان من المفترض أن يموت في جسد “ريو”. الاثنين مرتبكان بسبب اندماج ذكرياتهما وشخصياتهما معًا، ليقرر “ريو” العيش في هذا العالم الجديد! مع ذكريات “هاروتو”، يوقظ “ريو” قوة خاصة مجهولة، ويبدو أنه إذا استخدمها جيدًا يمكنه أن يعيش حياة أفضل. ولكن قبل ذلك، يواجه “ريو” اختطافًا لأميرة مملكة “بيرترام”، التي يعيش فيها. بعد إنقاذ الأميرة، حصل “ريو” على منحة دراسية في الأكاديمية الملكية، وهي مدرسة للأثرياء والأقوياء. لكن، كونك يتيما فقيرًا في مدرسة النبلاء هو أمر بغيض للغاية… .